替代能源行业事件快评这算是落下来的半只靴

2019年05月15日 来源:

替代能源行业事件快评-这算是落下来的半只靴子么?_能源

不得不佩服,们很敬业,凌晨3点发布《新能源产业振兴规划草案初定》,我们也感觉到,近媒体报道的市场影响力越来越显着。 该报道称,新能源产业振兴规划的总投资至少超过2万亿,其中,风能1万亿(.2亿千瓦),太阳能3000亿(1000万千瓦),核电7500亿(7000万千瓦),等等。我们还不能确定以上就是终方案的相关内容,因为国家发改委与能源局尚未正式公告新能源产业振兴规划,一切都存在变数,坊间传言规划出台推迟到月份。 就事论事,我们分析一下媒体报道的内容。风电.2亿千瓦、核电7000万千瓦的装机规划早在市场预期之中。如果终适当提高,对市场仍有一定的刺激作用,但我们估计,提高幅度会是相当有限的。 之前市场乐观预期2020年光伏发电装机要达到7000万千瓦,且不说这是否可能实现,单说此次报道的1000万千瓦,显然是低于预期。 我们假设直至2020年20%-30%的复合增长,初期需求仅占国内厂家产量的10%,产量的不足5%。这对企业业绩的拉动是极为有限的,当然我们不排除某些企业可能成为“黑天鹅”。 我们认为也需要关注一下近期公告。国投电力的格尔木光伏并发电项目,一期100MW,投资额20亿;三安光电的青海高倍聚光多结太阳能光伏电站项目,一期3MW,投资额1亿。这样的投资成本并不算高,我们静待其可行性研究报告的编制与核准。 有传言称,在第三届国际太阳能及光伏会议上,某厂家的光伏组件价格已经低于1美元/Wp。如此的话,2012年部分地区的光伏发电成本必然降至风电成本,市场显然爆发。不过,对于技术的进步,我们只能保持跟踪,而很难确切判断其真伪。 前期我们曾指出,“替代能源板块的估值压力需要时间来消化。可以说,短期股价已经基本反映一定的利好预期,一旦未来1个月内不能出台显着的超预期利好,则当前的股价较难支撑。”我们注意到,不同投资者的预期存在相当显着的差异,市场处在博弈的状态。 重复双周报的观点,短期替代能源板块不易脱离大盘走出独立行情,后面的一段时间,为了获得随波逐流之外的超额收益,个股选择是非常重要的。我们坚信,替代能源板块应该还是可以跑赢大盘,5月份可能存在一些事件性投资机会。 我们的双周报组合:特变电工、中国宝安、江苏国泰、东方电气、金风科技、哈空调、卧龙电气、华锐铸钢。

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