济南钢铁复牌意外下跌5亿套利资金推动惊天

2019年04月11日 来源:

济南钢铁复牌意外下跌5亿套利资金推动惊天逆转

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以4.77元的均价买入37万股济南钢铁(600022,股吧)(),一私募人士用“很爽”两个字来总结昨天的成绩。粗略计算,济南钢铁昨日一度跌停吸引了约5亿套利资金涌入,并终究推动了从跌停到涨停的逆转。

意外跌停的“欣喜”

济南钢铁昨日公布了重组报告,公司拟换股吸收合并莱钢股分(600102,股吧)(),莱钢股份与济南钢铁的换股比例确定为1∶2.43,并赋予莱钢股份异议股东现金选择权,现金对价为每股12.29元。

同时,公司拟向济钢团体增发约8.39亿股,发行价格为5.05元/股。济钢团体以其持有的济南信赢煤焦化100%股权、济南鲍德气体公司100%股权评估作价,和30亿元现金认购本次发行股分。另外,公司还拟向莱钢集团增发约14.55亿股。

对这1利好,停牌3个多月后的济南钢铁昨日开盘后却选择了低开低走,仅仅开盘10分钟,股价就一路跌至跌停价的4.74元。但就在此时,买单突然出现。上述私募人士便是此时开始买入。

该人士表示,济南钢铁昨天开盘下跌令人很是意外。其中既有补跌的因素,也不排除有人故意打压洗筹。但当股价到跌停时,这位私募人士看到了一个比济南钢铁的重组公告更大的利好:4.74元的跌停价按比例计算后,比现金选择权的12.29元这一基准价竟然超过5%。

这就意味着,只要方案能获通过,那末这时候买入济南钢铁,换算后本钱将低于莱钢股份的行权价12.29元。

与这位私募人士同时看到机会的人不在少数。根据济南钢铁分时图显示,昨天开盘后的半个小时,也就是济南钢铁股价从低开到跌停再打开跌停的这段时间,共成交2.5亿元,是昨天成交金额第二大的半个小时。

这部份人的勇气得到了回报。14点开始,济南钢铁股价从下跌7.18%开始飙升,在没有喘息的情况下一路拉到涨停价位。虽然在获利盘的打压下股价出现回调,终究收于5.71元,上涨8.35%。全天振幅高达20.11%,成交金额高达8.61亿元。如果以个半小时的价格4.9元计算,截至昨日收盘,开盘后半小时买入济南钢铁的投资者累计浮盈将达4133万元。

而全天,共有超过5亿元资金是低于5.05元这一现金选择权基准价买入的。

私募、大户嗅觉敏锐

对济南钢铁昨天出现的这一无风险机会,私募和大户的嗅觉似乎更敏锐。

上海证券交易所盘后交易公然信息显示,在昨天买入济南钢铁资金量的5个交易席位中,只有2个是机构专用席位,其他都来自券商营业部。其中一家机构专用席位买入金额多,高达2525.81万元,另外一家机构专用席位买入1073.43万元,是买入金额第三大的席位。中信建投常州晋陵中路证券营业部是买入金额的营业部,该营业部共买入1132.8万元。

相比较私募的积极参与,机构则更多选择了逢高出货。根据上证所公布的资料,卖出金额的5个交易席位全部来自机构,5个席位累计卖出25725.38万元。其中,卖出金额的一个机构专用席位共卖出9414.02万元。

国联证券分析师曾海对《财经》表示,他昨天从开盘起就不停地向客户推荐济南钢铁,因为其中存在的机会实在难得。曾海表示,对昨天在低于5.05元买入济南钢铁的投资者而言,他们的风险就是董事会否决这1议案,但从目前的情况来看,除非市场出现深度下跌,否则董事会否决议案的可能性很小。

曾海表示,山东钢铁集团整体上市的序幕已拉开。通过吸收合并,山东钢铁集团将形成2800万吨的粗钢产能,成为国内产能规模仅次于河北钢铁(000709,股吧)团体的大型钢企。随着团体对日照钢铁整合的完成,山东钢铁集团的产能规模将到达3800万吨,未来产能范围有望稳居国内钢铁行业第二团体前列。

不过对这样的一家初现雏形的超级航母,上述私募人士在“很爽”的同时,却又有一份冷静。

他表示,山钢集团持有的日照钢铁67%股权是一块优良资产,但除此之外的资产质量都很一般。整合完成后,山钢集团的范围可和河北钢铁集团相当,但产品线比不上河北钢铁。产品问题将会一直困扰重组后的山钢团体。所以重组完成后的股价值得商榷。而从昨天成交情况其实也可以看出大概。早上套利空间很大时,资金疯狂买进,但到下午拉到涨停价时,有很多前期介入的资金开始出逃。

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